Studio Raccuglia

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STUDIO FISCALE E TRIBUTARIO
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La sfida della pianificazione patrimoniale: ora tocca ai professionisti

Il mercato della pianificazione patrimoniale si avvia verso la fase della definitiva maturazione. Ai professionisti tocca ora raccogliere la sfida: è, infatti, sempre più necessario un ecosistema di professionisti e operatori in grado di seguire l’evoluzione della cultura della pianificazione patrimoniale. Il wealth planning è un approccio che il professionista deve avere e attuare al fine di realizzare strategie di pianificazione patrimoniale in linea con le esigenze dei propri clienti e in funzione della composizione qualitativa e quantitativa dei loro patrimoni unitamente al loro contesto famigliare e para-famigliare.